旧时的西部，喜欢唱花儿的回族女孩尕三妹陪着生病的姐夫，来到天山脚下的汉族医生家看病，偶遇了在此打零工的同样喜欢唱花儿的回族画匠海升焰因为花儿，二人相识，并且偷偷相恋。姐夫的病情很快就被治愈，在三妹离开之际，海升焰选择了跟随三妹，去到了她的村庄打起了零工，二人暗地里继续着这段恋情。好景不长，三妹的父亲决定把三妹远嫁别村。得知消息，三妹立即找到海升焰，希望跟他私奔，但海升焰却犹豫了。失望之下的三妹最终远嫁他乡。经过痛苦的思考，仍旧深爱着三妹的海升焰，决心去寻找三妹，海升焰将花儿带到了各地，也见识了各民族的音乐，但惟独没有寻见三妹。